Sales CRM

Nástěnka

Živý přehled prodejní pipeline. Fiktivní data — vše je uložené jen v tvém prohlížeči.

Otevřené případy
8
z 11 celkem
Hodnota pipeline
20 445 000 Kč
8 případů
Vyhráno (YTD)
520 000 Kč
2 případů
Konverze
67 %
2 vs. 1
Pipeline podle fáze
Otevřít Kanban →
Poptávka3
10 060 000 Kč
Nabídka odeslána3
5 835 000 Kč
Vyjednávání2
4 550 000 Kč
Vyhráno2
520 000 Kč
Prohráno1
520 000 Kč
Nadcházející aktivity
Vše →
  • MK
    Zavolat ohledně upřesnění poptávky
    Fasády Novák s.r.o.·30. 12. 1969
  • JN
    Poslat aktualizovaný ceník + technický listAI návrh
    OknoStyl CZ a.s.·31. 12. 1969
  • MK
    Osobní schůzka — vyjednání rámcové smlouvy
    Fasádní Centrum Praha·2. 1. 1970
  • PS
    Follow-up po odeslané nabídceAI návrh
    Truhlářství Bílek·3. 1. 1970
  • JN
    Připravit vzorky SG silikonu na demo
    GlazCorp s.r.o.·4. 1. 1970
  • JN
    Oživit spící kontakt — poslední aktivita 6 měsícůAI návrh
    IZOL-TECH Morava s.r.o.·6. 1. 1970

Další vrstva: AI automatizace (připravujeme)

Roadmapa

CRM funguje plně i bez AI. Nad jádrem se plánuje volitelná vrstva podle principu „AI navrhne, člověk potvrdí“.

Automatické párování e-mailů

Příchozí e-maily se automaticky přiřadí k firmě a otevřenému obchodnímu případu.

Čtení PDF nabídek a objednávek

Agent přečte přílohy a extrahuje produkty, ceny, termíny — bez ručního přepisování.

Návrhy follow-up e-mailů

Personalizovaný draft podle historie kontaktu a fáze případu. Před odesláním schválí obchodník.

Měsíční svodka trhu

Automatická rekapitulace projektů a příležitostí v segmentu pro každého klienta.